“報大帥，原五軍營參將、新授平倭副總兵官劉綎大人率川兵5000來到開城，現在城外。”“好啊，這個劉大刀，正等着他來呢。”李如松聞報精神一振，“有請！”當即率衆將迎出城去。
出了城走不多遠，只見纛旗展處，驍騎隊裏一員頭頂紅纓戰盔，身披唐猊精鎧的虯髯大將翻身下馬，正笑着張開雙手走過來；李如松亦下了馬，含笑迎上前，二人緊緊擁抱在一起。(注：五軍營是明代京師三大營之一，另兩營爲三千營和神機營，李如松曾任神機營副將，與劉綎是莫逆之交。)
“子茂兄，自京城瓊樓一會，別來無恙？”劉綎拍着李如松的背道。
“人還行，酒量可不行了，省吾老弟，你在南邊打得緬甸人落花流水，今日又來助我平倭，中華戰事，從南到北沒有你不來的。”
“別提了，朝廷裏那些書生，邊關有事時慌得不得了，等俺打了勝仗，不說封賞，卻只彈劾俺縱兵擾民，官職一下子捋到遊擊將軍，要不是東征，恐怕現在還翻不過身呢！聽說平壤一戰，我軍大挫倭人銳氣，可喜可賀啊！”
“呵呵，這回你來得晚了些，朝廷已經決定封貢東瀛了，我看你啊，還是從哪來回哪去吧。”
“這算什麼？上千裏路趕過來，卻又不打了，真是氣悶。”二人邊說邊進了城，楊元、李如柏、李如梅等紛紛和劉綎見過，衆人不是聞名就是舊識，笑談一番，說起議和一事，均是嘆息不已。
“省吾，你遠道而來，我和你說說，倭人現在正準備放棄王京南逃，我打算追擊他們！”“噢？”劉綎又驚又喜，不由道，“好是好，可是朝廷若知道了，豈不怪罪我等？宋大人怕也不會同意咱們這麼幹。”
“怕什麼，大不了丟官，還能砍了咱的腦袋嗎？說好四月初八倭兵退出王京，他們現在才退，已經算違了合約，且不返還朝鮮王子，我們不追擊還等何時？”
“不錯，先前倭賊固守王京，咱們兵少打不得，若是野戰，咱們都是騎兵，且有大炮助陣，想想看，兩萬騎兵衝殺過去，倭人怎麼抵擋得住啊！”李如梅也道。
“真是欲加之罪何患無辭，子茂兄，倭賊碰到你這麼個殺星，可算是走背運了。”劉綎放聲大笑，又道，“沒說的，請兄下令吧，弟願做先鋒，殺倭賊一個血流成河！”
“好！最不濟也要把倭賊趕到海邊去，盡復京畿兩道。”李如松讚了一聲，當下與衆將商定好作戰方略。
4月16日，備倭經略大臣宋應昌從平壤來到開城，1593年4月17日，日軍開始撤出王京，李如松與宋應昌率明軍入城，檢查倉粟，尚有4萬餘石，芻豆大略相等。安撫粗定，意欲乘倭退歸，待勢尾追。
日軍在小早川隆景的佈置下步步爲營，以火槍隊斷後，數萬人交替掩護撤退，劉綎及查大受、祖承訓等明軍將領自後緊追不捨。
明史《劉綎傳》中對這一段說得非常生動：綎趨尚州烏嶺。嶺亙七十裏，峭壁通一線，倭拒險。別將查大受、祖承訓等間道逾槐山，出烏嶺後。倭大驚，遂移駐釜山浦。綎及承訓等進屯大邱、忠州，以水軍布釜山海口，朝鮮略定。
從這段描述可以看出，日軍從王京撤兵只是權宜之計，本打算繼續霸佔朝鮮南方，但是明軍採取了積極的進逼戰術，巧妙地突破烏嶺天險，最終迫使日軍腹背受敵，不得不退守到朝鮮半島最南端的沿海一帶。宣祖李昖在宋應昌的陪同下興奮地返回王京故都，自此朝鮮國土十復八九，戰事告一段落。
朝鮮戰爭的初戰告捷，有正反兩方面意義，一方面在明軍強有力的打擊下，讓豐臣秀吉明白了侵略大陸的企圖不可實現，4年後雖然勉強發動了第二次侵朝戰爭，結局卻仍然以更加慘痛的失敗而告終。朝鮮人民則對中國產生了無限的好感，加之後來的多次朝鮮戰爭，這種鮮血凝聚的友誼，直到今天依然湧動在兩國人民的心底。
但是對朝鮮統治者來說，壬辰戰爭的勝利卻使其產生了一種錯覺，作爲明廷的屬國，如果有大災難，只要嚮明一面倒，就將責任移了給人，豈不輕鬆？而不是想着如何知恥後勇、自立自強。這種依賴思想，讓朝鮮在今後400年裏喫盡了苦頭，直到甲午戰爭中，清兵在平壤仍然需得獨自面對兇悍的日軍，而得不到朝方的半點支持。
言歸正傳，日軍一路南撤，經過朝軍堅守的晉州時，十幾萬軍隊合圍，將城池攻破，然後展開了一輪大屠殺，朝鮮軍民6萬餘人慘遭屠戮，宣祖北逃時藏在這裏的所有國庫珍寶亦被擄掠一空。
（注：在《日本戰史の朝鮮戰役》一書中，作者爲日軍的屠城行爲這樣辯解：“然而，這是鮮將自遭禍，累及城中士女。我軍欲脫無辜生靈之慘禍，六月二十七日以宇喜多秀家將軍名義，切實勸告開城，可是頑泯之鮮將不聽，遂蒙玉石俱焚之災害……）
晉州屠城，使得明廷懷疑日方是否真有言和的誠意。圍繞和戰方針，朝廷中黨爭激烈，互相攻訐，宋應昌雖然也曾上書請求議和，但畢竟是有違本心的舉動，見勢不好，乾脆請求告老還鄉，惟獨兵部尚書石星堅決言和，認爲平倭不利急戰，應該先集中力量消滅播州楊應龍的反叛(萬曆三大徵另一徵)。
接替宋應昌經略職位的另一文臣顧養謙，對軍事更加一竅不通，心中生懼，亦出言附和石星，贊同封關白平秀吉爲日本國王，以止邊釁。在這種情況下，明神宗採納了石星的建議，先禮後兵，如果和議有變，再動武不遲，並派使者到日本名護屋與豐臣秀吉做了初步接觸。
日軍在朝鮮軍身上找到了久違的勝利感覺後，氣焰重又變得囂張起來，加之撤到沿海，補給有了保證，於是要求和明朝重開談判。提出了講和條件七項：
一、迎明廷皇女爲後妃。二、恢復貿易。三、兩國大臣之間互換親善誓約。四、分鮮地爲二，北部四道及國都歸鮮，其餘部分割讓給日本。五、朝鮮應遣送王子及大臣各一二人赴日爲人質。六、去歲爲日方所擄獲之鮮王子二人放還。七、朝鮮君臣應親書誓辭，累世不得達約。(《中日戰爭史》，卷六，第253頁)
這七項條件，可以說是日軍前線將領爲了取悅豐臣秀吉、並掩蓋失利真相的癡人說夢，簡直把明軍當做了戰敗一方，連主持議和的小西行長都覺得說不出口，在把被擄的朝鮮王子大臣送還王京的同時，大把大把地塞給沈惟敬金銀珠寶，說明這只是給本國領導人看的，請求他不要把日方提出的這七項條件真實地轉告明廷。
總監軍石田三成則返回日本大阪，以戰勝者的姿態向豐臣秀吉報功。豐臣秀吉得報大喜，對愛妾澱姬道：“雖然我軍開始戰略轉進，但畢竟是以一場重大的勝利來作爲結束，這可真是一件值得高興的事啊。”
“喜事可不只這一件喲？”澱姬笑眯眯地說道。
望着愛妾隆起的小腹，豐臣秀吉心花怒放：“是啊，咱們的孩子快要出生了，這纔是最讓我高興的事情。嗯，得取個好名字，如果是兒子的話，就叫拾吧，如果是姑娘，就叫妙，感謝上蒼，讓我這快60歲的人還能夠有自己的孩子。”這一年，豐臣秀吉58歲。
1593年8月，澱姬生下一子，取名拾，既豐臣秀賴。在這之前，由於無子，豐臣秀吉將自己的“關白”之位讓給養子秀次，自己則引退，成爲“太閣”，“太閣”就是“關白”禪讓之後的稱呼。但是親子的出世，讓秀吉對自己從前的決定深感後悔，於是痛下決心，逼着秀次自殺，並誅滅其全家。
安頓好家事後，豐臣秀吉把目光重又轉到朝鮮戰局上來。這時的朝鮮，雖然沒有大的戰役，但日軍和朝鮮義兵的小規模衝突不斷，有時還很激烈；加之海運糧道屢屢被朝鮮水軍截斷，使得侵朝日軍苦不堪言，厭戰氣氛瀰漫，士兵們大批逃亡，劫持軍船逃回本土的事件層出不窮。
據記載，當時集結在肥前平戶的島津部隊中，有700名士兵拒絕渡海作戰並舉行譁變。(注：見《日本歷史》第十五卷334～339頁)
除了逃亡，還有很多陣前起義者，最著名的是日本武將沙也可(朝鮮名叫金忠善)，他歸降後教朝方製造日式火繩槍及射擊術，在一定程度上提高了朝鮮陸軍的戰鬥力。
面對這種情況，日軍高層以更嚴厲的軍紀約束士兵，並在國內設立檢查站(日文稱作“人番留所”)，阻止士兵開小差回國。儘管如此，部隊的士氣仍然一天天消沉下去。
豐臣秀吉對這些情況並不是太瞭解，前線將領們總是把最好的消息彙報給他，例如日將伊達政宗在據點周邊地區指揮的一次斬首兩百餘級的掃蕩，經逐級上報，最後傳回國內變成了一場重大戰役的勝利。
豐臣秀吉爲此特意寫了賀信給伊達政宗表示鼓勵，信中寫道：接獲釜山戰果報告表後，得知友軍因無法抵擋敵軍的攻勢而陷入險境，幸好你的勇猛，乃得反敗爲勝。在當今的日本國內，你的才幹無人能比，你的高名凌駕於所有諸侯之上。正因爲我瞭解汝之才幹，故賜予汝如此崇高之令名……
以石田三成、小西行長等人爲首的前線將領們，一面向豐臣秀吉隱瞞事實真相，一面打着他的旗號派使者小西飛(小西行長家臣內藤如安)到北京去面見萬曆皇帝，當朱詡鈞詢問日本爲何要入侵朝鮮時，內藤如安回答說，日方向朝鮮示好，希望兩國開展文化和經濟交流，而朝方口出惡言，羞辱使者，以致翻臉不和。
萬曆帝雖然不是明君，但智商還算正常，當場批駁了他一番，然後命譯官與他議約，要求三事：一勒令倭衆歸國；二授封不必與貢；三令宣示毋犯朝鮮（注：見《明史》列傳第二百八篇朝鮮傳）。小西飛一一允從，而沒有提及日方交給沈惟敬的七項講和條件。
有關對答在萬曆邸鈔《兵部尚書石星請視朝禮倭使》一文中是這樣記載的：“該部譯審倭使小西飛口詞，金(訛字，應爲釜)山倭衆，盡數退歸。若得準封(略)，不敢留住朝鮮，又不敢留對馬島，速回國。封之外，不得求貢市，任憑分付，並無他求。”
由於兩國的隔閡及官僚作風，明朝廷根本就不會想到這場和談完全是一場鬧劇，沈惟敬以豐臣秀吉願意稱臣退兵以及請求封貢的調子告訴朝廷，而小西行長則以明朝遣使謝罪求和的調子向豐臣秀吉彙報。
雙方最高統治者都認爲和談對自己有利，而實際上這只是膽大包天的“明使”沈惟敬與同樣膽大無比的日將小西行長爲了個人利益，在雙方主和勢力縱容下導演的一場騙局。
日方提出的七項條件，明朝兵部尚書石星是知道的，或許是出於黨爭的需要，或許是出於其他不可揣摩的原因，他並沒有如實上報，只是給了沈惟敬大筆銀子，讓他用來賄賂日本，希望草草將此事了結。
這筆錢自然落入沈惟敬自己的腰包裏，小西行長爲了讓沈惟敬出力遊說議和，好讓他對豐臣秀吉有個交代，也不斷地給他送金送銀，就這樣沈惟敬兩面受賄，又覺得沒有隱瞞上司，至於石大人不向朝廷彙報那是他的事，僅有的一點膽怯心理，也被白花花的銀子漸漸消磨掉了。
龐大的明朝和好戰的日本，兩國間一場嚴肅的外交談判居然被這兩人視作兒戲，玩弄在股掌之間，也許在今天看來難以置信，但這畢竟是歷史上的真實一幕。
萬曆二十二年十二月，明廷開始撤兵，李如松的大軍班師回國。留下副將劉綎率1萬人分駐朝鮮各咽喉要地。隨着和談“進展順利”，明軍陸續撤離，到了次年春天，留在朝鮮的兵力已不足5000人。
在日軍前線將領百般督促下，朝廷決定以臨淮侯勳衛署都督僉事李宗城爲正使，五軍營右副將署都督僉事楊方亨爲副使，沈惟敬爲隨從，前往日本行冊封事。但以日軍全部撤出朝鮮爲冊封條件。萬曆二十三年(公元1595年)九月，明使報告日軍大部撤回國，只佔據了沿海小部分地區，說明到受封之後纔可以全部撤走。萬曆二十四年春，明廷思量再三，覺得條件可以接受，便打算讓使者正式渡海去冊封。
於是，一場更大的鬧劇將要上演了……