時間回到一九三三年十月，外界譴責察哈爾未果之後，馮玉祥覺得此事正是豎起大旗，增加影響，進而謀取察哈爾的大好時機，和幾個重要將領商議後，他決定動手，佟麟閣率第一軍從延慶出發，向東越過長城進攻，對外宣稱收復熱河。
同時，正是向察哈爾提出借道獨石口，準備進攻豐寧，他選擇這個時候進攻熱河一來是不能再耽擱了，十幾萬大軍聚集在懷來、延慶，有着不小的壓力，二來冬季作戰確實辛苦，但日本人的不少優勢也要大打折扣。
第一軍速度很快，他們翻山越嶺，只用了一天時間便進入熱河地界，佟麟閣知道主帥需要高舉大旗，不可能隱瞞此次行動，他必須在日本人反應過來前拿下灤平，有了立腳之處，一切纔有可能。
這個消息立刻振奮不少人的心，全國各地支持的聲音此起彼伏，塘沽協定後，日軍將長城一線的軍隊大部分撤往東北，與其它師團作高度分散配置，進行一年的“治安作戰”，企圖消滅東北抗日義勇軍。按照塘沽協定，南京方面不但承認了日軍佔領熱河至長城一線，而且南京也不在冀東地區進駐軍隊，冀東二十二縣成了真空地帶，這些被全國民衆怒斥的賣國條款倒是給了馮玉祥一個機會，除了南口，南京在延慶東南的廣大地區都不能駐紮部隊，抗日同盟軍不用擔心來自這個方面的威脅。
此時熱河駐紮的的是熱河省長兼熱河省警備司令官張海鵬的僞軍部隊和杉原美代大郎所屬第七師團分散在熱河各地的部隊，駐守灤平的是張海鵬手下崔興武部，此人原是東北軍十七旅旅長，熱河戰役時是最早投降日本人的東北軍高級將領，這廝早年被趙子梧打得抱頭鼠竄，面都沒敢照就溜了，這回降了日本人，他特意和張海鵬說不駐守多倫以東的地區，張海鵬知道他怕了三十一軍，只得讓他駐守灤平一帶。
要說有些人就是命苦，灤平也靠察哈爾不假，但崔興武知道這邊不是戰略要地，察哈爾和日本人怎麼起衝突，從這邊進攻的可能性不大，何況延慶、懷來還不在察哈爾的控制之下，他只記着躲開三十一軍，就忘了有些人也不是好惹的。
佟麟閣知道攻打灤平是必須要勝的，這關係到察哈爾抗日同盟軍能否獲得各方支持的基礎，不動則已，一動就必須勝利。打日本人士氣本來就高，憋在將士心頭的悶氣如今有了發泄的地方，全軍上下也知道此戰意義重大，在一股信唸的支持下，第一軍以不可想象的速度直插灤平。
沒有聽過察哈爾不對稱作戰的理念，第一軍也將不對稱作戰的精髓發揮到了極致，讓張海鵬明明知道同盟軍要進攻，就是來不及調動兵力，做出反應。
崔興武可不傻，投靠日本人靠的就是實力，沒了兵，他屁也不是，灤平也不是什麼要緊的地方，他給張海鵬發報，也不等迴音，就率領手下四千多人逃離灤平縣城，結果出乎意料，佟麟閣兵不血刃就佔領了灤平縣。
一鼓作氣，卻沒交火，佟麟閣絲毫沒有佔領灤平的喜悅，再打承德恐怕是不現實的，他只能失望的給在延慶的同盟軍總部發報，說明情況。
同盟軍總部則不看過程，只看結果，興高采烈的對外宣佈同盟軍收復灤平！神速啊，前後不過四五天的時間，同盟軍就收復了第一個失地，全國沸騰了，聲援之聲不絕於耳，各界捐款捐物如雪花般飛往延慶，馮玉祥聲望急劇上升。
老蔣對此異常惱火，暗罵日本人也是草包，打長城防線時如狼似虎，十幾萬人都差點頂不住，這纔多長時間，就讓同盟軍如此容易拿下灤平，弄得他極爲被動。
何應欽從北平打來電話，話語中也是很鬱悶，好容易說動東北軍部分將領準備對盤踞在延慶的同盟軍進繳，這下好了，駐紮在南口一帶的二十九軍宋哲元變得強硬起來，堅決不同意東北軍借道攻擊延慶。
張海鵬被崔興武不戰而逃的舉動弄得措手不及，讓他在關東軍面前大失顏面，緊急溝通後，在第七師團兩個大隊的協助下，張海鵬集結了兩萬部隊，向灤平發起了攻擊。
有了強援，崔興武又猴急急的做起先鋒，說是戴罪立功，轉場承德的日軍第十二航空隊十幾架飛機持續對灤平展開了轟炸，灤平，陷入火海當中。
佟麟閣的第一軍只有一萬五千人上下，不過他有信心守住灤平，張海鵬的軍隊他還沒放在眼裏，他唯一擔心的是戰事拖久了，日軍第七師團完成集結，那就不好辦了。
經過一番分析，總參謀長邱山寧認爲還是需要將戰線拉開，儘可能的調動熱河的日軍，爭取在冬季佔領熱河以東的地區，這樣纔有戰略迂迴的空間。總參贊劉治洲很贊同這個觀點，他雖然沒有明說，但話語裏的意思同盟軍高層都清楚，就是把察哈爾拖下水，如果三十一軍被逼參戰，同盟軍的壓力就會小很多，如果三十一軍不參戰，那他們也就有了藉口，不說佔領察哈爾，也可以逼迫察哈爾給予他們需要的支援。
幾乎所有重要將領都認爲在大義之下，察哈爾幾乎沒有選擇，如今的察哈爾早已不是不毛之地，任何有野心的人都想將這個省收入囊中，在馮玉祥眼中，察哈爾是比平津地區還要誘人的一塊肥肉。
借道之事再次被提出，先禮後兵嘛！
此時趙子贇已經在南京接受老蔣的召見，對於同盟軍的借道請求陳淑珍依然秉承他的意見，不同意，按照幾員戰將的意見，那就是可以對外宣佈，然後出兵察哈爾，邱山寧此時顯示出他的穩重，三十一軍並不是軟柿子，一旦開戰，先不說是否打得贏，光物資這一塊就是大問題，還有更要命的，打日本人老蔣是沒借口的，但打察哈爾就不同了，他不能不考慮北平何應欽的反應。
聽完分析，衆將傻眼，邱山寧見狀微微一笑：“要想解決此事，關鍵在於……”他在空中神祕的畫了個符號。
“二十九軍！”吉鴻昌瞬間明白了。
二十九的態度至關重要，不但可以爲同盟軍提供物資支援，還能阻擋住來自北平的威脅。
“對，除了二十九軍，順義的三十二軍也要爭取！”邱山寧感覺自己有些運籌帷幄的風采。
經過一番商議，劉治洲和吉鴻昌趕赴三十二軍和商震商談，馮玉祥帶着邱山寧親自去找宋哲元，阮玄武的第五軍則向東移動，爲佟麟閣提供支援，騎兵挺進軍總指揮孫良誠率挺進一軍、二軍朝獨石口方向移動。
這一來一去耽擱了一些時間，灤平城下已經打得火星四濺，第一軍忍受着日軍飛機帶來的巨大傷亡，讓張海鵬在城下丟下無數屍體，以爲可以建功的崔興武欲哭無淚，七八日的光景，他快成團長了。
邱山寧依勢作勢確實是好手筆，宋哲元不用說，老領導出馬，他沒有任何猶豫就答應了，明確表示不但可以給同盟軍支援，也絕不同意北平借道的想法，他對邱山寧拖察哈爾下水的想法大加讚賞，並說不管趙子贇如何應對，都要爭取把察哈爾拿下來，作爲西北軍東山再起的資本。
商震雖然沒有宋哲元那麼直接，但也隱晦的表明瞭態度，他四處遊蕩，成了無根的浮萍，若是馮玉祥能東山再起，他能在北方佔據一省，他不介意聽從馮玉祥的調遣。
搞定兩軍，馮玉祥信心倍增，借打日本人，佔據察哈爾，太符合他的設想了，如今察哈爾糧草不愁，銀錢不愁，還有鋼鐵廠、兵工廠，拿在手裏，他又可以和老蔣叫板了！當然，抗日大旗是不能到的，這點他心知肚明。
一切都在謀劃當中，意外來自趙子贇的講話，這是後來馮玉祥一直認爲自己失誤之處，只是他太小瞧趙子贇了，就算沒有意外，他想佔據察哈爾的想法也不太可能實現。
“總司令，這廝太可惡了！”第六軍軍長張凌雲拍着桌子吼道。
指揮部裏氣氛很是壓抑，馮玉祥一陣惱火，他都沒說什麼，趙子贇居然在上海提出沒有國府的批準，他不可能給同盟軍任何支持，物資？趙子贇居然提出要拿錢買！
若有聰明人在這，必然能夠聽出趙子贇話裏的含義，出錢買，察哈爾不幹涉，表面看好像不給同盟軍面子和支持，細細一想就知道其中的奧祕了，出錢可以是成千上萬，也可以是象徵性的一兩塊錢，趙子贇不說，誰知道？
偏偏在座之人沒一個待見趙子贇的，也難怪，趙子贇幾句話就忽悠走了方振武，這讓同盟軍裏大小將領對趙子贇充滿了深深的敵意，根本不會去想他話裏的意思。
不清楚也沒關係，察哈爾也會派人來私下溝通，人員他們都沒想到，就是方振武！
可惜，他們沒給趙子贇和方振武這個時間，馮玉祥直接做出了佔領龍關，在平綏鐵路設卡的決定，他要先發制人！
等趙子贇知道此事時，已經是潑出去的水，再也收不回來了。
張家口三十一軍軍部，方振武黑着臉一言不發的站在地圖前，他心中有一種難以言表的失落，當察哈爾內部定下來以商業的名義暗地裏給同盟軍一些支援時，方振武還是很開心的，抗日畢竟是他的夢想，鑑於察哈爾現在尷尬的位置，趙子贇不明確介入他還是認可的。
特使也初步選定是他，爲此，察哈爾都暗地裏組織了一批人手，成立了幾個不起眼的商號，作爲中間交易平臺，沒有一開始就和同盟軍接觸，那是爲了避免外界的猜測，將雙方關係完全放冷，在私下裏來，可以少不少麻煩。何況同盟軍內部複雜，什麼人都有，趙子贇可不會幹搬石頭砸自己腳的事。
趙子贇在上海發表聲明後，陳振林就告訴方振武可以開始動了，同盟軍若是不派人來，讓方振武找可靠之人前去探探路，然後再進行高層接觸。
方振武倒是真等來了同盟軍的人，不過不是找他的，而是找王仲孚、宋鐵林、崔國慶幾人，目的只有一個，讓幾人做內應，聯絡當初被收編散在各師的人，一旦同盟軍和察哈爾翻臉，就協助同盟軍佔領察哈爾。
宋鐵林不知該怎麼辦，只有私下向方振武彙報，方振武聽到這個消息震驚不已，他不明白同盟軍爲何總打察哈爾的主意。
猶豫再三，他還是找陳振林商量此事，陳振林聽後冷笑不已：“以前的察哈爾誰打主意？奉軍、晉軍、國民軍，從來不把察哈爾當回事，說不要就不要，軍長兄弟二人費了多大的心血，纔有了察哈爾的今天，如今眼紅了？”
方振武不語，他心裏認可陳振林的說法，這一點他都不得不佩服老蔣，人家就沒有老盯着察哈爾。
“振林，現在不是說這些的時候，你看該怎麼辦？”
“老軍長，我已經和察哈爾融在一起，分不開了，不管是日本人還是同盟軍，打察哈爾的主意都是做夢，除非三十一軍全部戰死！”
知道是這個結果，方振武嘆了口氣，“爲什麼就不能聯合在一起啊！”
“除非有一天，我們這些軍人不再爭權奪利，唯一想做的，就是把一腔熱血灑在中華的大地上，這種事情纔不會出現，子贇別看年輕，論爲國爲民，恐怕再也找不出第二個人！”